Portfolio Protect

Depotführung und Kundenbonus

Das einzigartige Konzept von Portfolio Protect hat Sie überzeugt? Sie können nun wählen über welche depotführenden Stelle Sie Portfolio Protect abschließen möchten:

Zielspar-Depot

Mit dem Zielspar-Depot wählen Sie ein leistungsstarkes Depot, welches speziell für die aktive Fondsvermögensverwaltung entwickelt wurde. Sie benötigen Kapital, um eine Wohnung zu kaufen? Oder möchten Sie auf unerwartete Ausgaben reagieren und den monatlichen Beitrag anpassen? Mit dem Zielspar-Depot genießen Sie die Sicherheit, Ihre Kapitalanlage den veränderten Lebensumständen anpassen zu können.

Weitere Informationen erhalten Sie hier: LINK

Exklusiv im Zielspar-Depot: Unser Kundenbonus für langjährige Kunden

Geduld und Beharrlichkeit machen sich auf Dauer bezahlt. Sie profitieren von einem zeitgemäßen und innovativen Treuebonus, welcher schnell einige tausend Euro zusätzlichen Vorteil für Sie bedeuten kann. Es lohnt sich!

Mögliche Wertentwicklung bei mtl. 100,- Euro Sparbeitrag:

Treuebonus

Quelle: Eigene Berechnungen (OfferOnline, Version 18.0412/Kern 6.19.0.0)

* Die hier beispielhaft dargestellte Wertentwicklung berücksichtigt die anfallenden Kosten der Zielfonds und stellt eine unverbindliche Illustration dar. Daneben können auf Anlegerseite weitere Kosten / Entgelte (z.B. Vermögensverwaltungsgebühr, Depotführungsentgelt) entstehen, die keine Berücksichtigung in der Darstellung finden, aber zu einer Reduktion der hier dargestellten Wertentwicklung führen können. Das Darstellung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI Methode. Die tatsächliche Wertentwicklung hängt von der Preisentwicklung der vom Vermögensverwalter gewählten Zielfonds ab. Diese unterliegen den Schwankungen (Kurs-, Zins- und ggf. Währungsschwankungen) an den Kapitalmärkten und deren Einfluss auf die von Ihnen gewählte Anlagestrategie. Die höheren Wertsteigerungen sind möglicherweise nur für Anlagestrategien relevant, die hauptsächlich in risikoreichere Kapitalanlagen wie Aktien und vergleichbare Vermögenswerte investieren. Daher werden die tatsächlichen Ergebnisse Ihrer Kapitalanlage anders als hier dargestellt sein. Bei der Ermittlung der Depotwerte fließen kalkulatorisch die Rückvergütungen aus den laufenden Vertriebsprovisionen der Zielfonds in Höhe von durchschnittlich 0,5 % des Depotwertes mit ein.

** Der Kunde erhält unter bestimmten Voraussetzungen (z.B. Mindestlaufzeit, Vgl. Sie dazu die Bedingungen zum Vermögensverwaltungsauftrag) einen Treuebonus. Der Treuebonus beträgt in den 5 Bonusjahren jeweils 1,0 % p.a. errechnet aus den durchschnittlichen Monatsend- oder Tageswerten des Depots auf Quartalsbasis. Der Treuebonus kann erstmalig im Folgequartal nach Erfüllung der Voraussetzungen vom Kunden beantragt werden.

Vermögensplan

De leistungsstarken Portfolio Protect-Strategien auch mit dem Vermögensplan abschließen. Der Vermögensplan ist eine konsequente Weiterentwicklung des Zielspar-DepotLux und richtet sich an Kunden, die ein Maximum an Flexibilität wünschen.

Mit dem Vermögensplan bleiben Sie in jeder Lebenssituation flexibel, da Sie nicht an feste Laufzeiten und Monatsbeiträge gebunden sind. Vielmehr entscheiden Sie sich für eine Vermögenssumme (oder Zielanlagebetrag), welche Sie ansparen möchten.

Exklusiv im Vermögensplan: der Treuerabatt

Ihr Vermögensplan ist automatisch mit einem Treuerabatt ausgestattet. Wenn Sie Ihr Vermögensziel erreicht haben, erhalten Sie ab dem darauffolgenden Kalenderjahr 20% Rabatt auf die anfallende laufende Verwaltungsgebühr.

Weitere Informationen erhalten Sie hier: LINK

Classic-Depot

Alternativ zum Zielspar-Depot / Vermögensplan können Sie Portfolio Protect auch mit der Depotführung im Classic-Depot, sprich mit einer anderen Kosten- und Gebührenkonzeption, wählen.

Weitere Informationen erhalten Sie hier: LINK

 

Kontakt

Kontakt:
Servicegesellschaft für Portfolio Protect
investmentgate GmbH & Co. KG
Irminfriedstraße 31
82166 Gräfelfing

Telefon: 089 8894985-25
E-Mail: kontakt(at)portfolioprotect.de

Vertriebspartner
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